证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-075
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债
宁波旭升集团股份有限公司
对于“升 24 转债”来源转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性论说
或者纰谬遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职责。
伏击内容辅导：
? 转股价钱：12.89 元/股
? 转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日
? 转股股份来源：新增股份
一、可转债刊行上市能够
凭证中国证券监督责罚委员会出具的《对于高兴宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公
司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东谈主民币280,000.00万元的可转
换公司债券，期限6年。
经上海证券交游所自律监管决定书202490号文高兴，公司本次刊行的
债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。
凭证联系章程和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“升
二、“升 24 转债”转股的干系条件
（一）刊行限制：280,000 万元东谈主民币
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。
（五）转股期起止日历：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日。
（六）转股价钱：12.89 元/股
三、转股汇报的联系事项
（一）转债代码和简称
转债代码：113685
转债简称：升 24 转债
（二）转股汇报格式
系统以报盘方式进行。
位为一股；统一交游日内屡次汇报转股的，将合并联想转股数目。转股时不及转
换 1 股的可转债部分，本公司将于转股汇报日的次一个交游日通过中国证券登记
结算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目(即当日余额)联想交流股份。
（三）转股汇报时辰
抓有东谈主可在转股期内（即 2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日）上海证
券交游所交游日的畴昔交游时辰汇报转股，但下述时辰之外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股肯求说明有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。可转债转股新增股份，可于转股汇报后
次一个交游日上市指点。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股历程中的联系税费
可转债转股历程中如发生联系税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（七）交流年度利息的包摄
“升 24 转债”接管每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本可转债刊行
首日，即 2024 年 6 月 14 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）交流
成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的扶直
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
“升 24 转债”的启动转股价钱为 12.89 元/股，限度转股日未作念扶直。
（二）转股价钱的扶直顺序及联想公式
凭证《召募诠释书》的章程，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的扶直（保留少量点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为扶直前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为扶直后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱扶直，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息暴露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱扶直日、扶直办
法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱扶直日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股
肯求日或之后，交流股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司扶直后的转
股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益或
转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则扶直转股价钱。联系转股价钱扶直内容及操
作方针将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的干系章程来制订。
（三）转股价钱的向下修正条件
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意贯串三十个交游日中有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当躲避。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交
易日公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值
和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱扶直的情形，则在转股价钱扶直日
前的交游日按扶直前的转股价钱和收盘价联想，在转股价钱扶直日及之后的交游
日按扶直后的转股价钱和收盘价联想。
（2）修正格式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和中国证监会
指定的上市公司其他信息暴露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股技巧（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股
价钱修正日）起，来源规复转股肯求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，交流股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
五、其他
投资者如需了解“升 24 转债”的详备刊行条件，请查阅公司于 2024 年 6 月
象刊行可交流公司债券召募诠释书》全文。
商量部门：公司证券部
商量电话：0574-55223689
商量传真：0574-55841808
商量邮箱：xsgf@nbxus.com
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
